Federal Deposit Insurance Corp. fordert Banken auf, endgültige Angebote für First Republic Bank einzureichen

Die Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) hat Banken wie JPMorgan Chase & Co. und PNC Financial Services Group Inc. gebeten, bis zum Sonntag endgültige Angebote für die First Republic Bank einzureichen, nachdem sie zuvor in der Woche das Interesse abgefragt hatte. Dies berichten informierte Personen. Die Regulierungsbehörde hat am Donnerstagabend die Banken kontaktiert und nach Interessensbekundungen gefragt, einschließlich eines vorgeschlagenen Preises und einer geschätzten Kosten für den Einlagensicherungsfonds der Agentur. Basierend auf diesen Einreichungen hat die Regulierungsbehörde am Freitag mindestens zwei Firmen zur nächsten Stufe im Bieterprozess eingeladen, sagten die informierten Personen, die nicht genannt werden wollten, um die vertraulichen Gespräche nicht zu gefährden. Ein Sprecher von JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab. Sprecher von PNC und der FDIC reagierten außerhalb der normalen Geschäftszeiten nicht auf Anfragen.

Bieterprozess könnte schnelleren Verkauf ermöglichen

Der von Regulierungsbehörden angestoßene Bieterprozess könnte den Weg für einen schnelleren Verkauf der First Republic ebnen als die langwierigen Auktionen, die nach den Ausfällen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im letzten Monat folgten. Die Behörden greifen ein, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens in der vergangenen Woche besonders stark gefallen ist und nun in diesem Jahr um 97% gesunken ist. Unklar ist für einige Beteiligte des Prozesses, ob die Regulierungsbehörden ein Gebot für eine sogenannte Open-Market-Lösung nutzen könnten, die es vermeidet, die First Republic offiziell als gescheitert zu erklären und zu übernehmen. Der Kursverfall der Aktie – der das Unternehmen mit einem Marktwert von 650 Millionen Dollar zurückließ – hat eine solche Übernahme zumindest etwas wahrscheinlicher gemacht.

Finanzen sind nicht das einzige Hindernis

Aber Finanzen sind nicht das einzige Hindernis für den Abschluss eines Deals. JPMorgan ist eine von wenigen großen Banken, die bereits mehr als 10% der Einlagen im ganzen Land angesammelt haben, was das Unternehmen nach US-Vorschriften untauglich macht, eine andere einlagennehmende Institution zu erwerben. Die Behörden müssten eine Ausnahme machen, um der größten Bank des Landes zu ermöglichen, noch größer zu werden. Bis Freitagabend hatte die FDIC noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie die First Republic in Empfang nehmen würde, sagten informierte Personen. Vertreter des Bankenaufsichtsbehörde Kaliforniens, die die Führung bei der Feststellung übernehmen würde, ob der in San Francisco ansässige Kreditgeber gescheitert ist, reagierten nicht auf Anfragen.

Probleme auf der Bilanz der First Republic

Ein Berg von Niedrigzinsdarlehen, einschließlich eines ungewöhnlich großen Portfolios von Jumbo-Hypotheken für wohlhabende Kunden, belastet die Bilanz der First Republic. Solche Schulden haben an Wert verloren, da die Zinssätze gestiegen sind und das Unternehmen Verluste zu verzeichnen hat.