Abschluss des Angebots
Smartkem, ein Unternehmen aus Manchester, das sich auf organische Dünnschichttransistoren (OTFTs) spezialisiert hat, hat erfolgreich ein Angebot über 7,65 Millionen USD abgeschlossen. Dieses Angebot umfasste sowohl öffentliche als auch private Platzierungen von Wertpapieren, darunter Stammaktien und deren Äquivalente.
Details des Angebots
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.449.997 registrierte Stammaktien sowie nicht registrierte Optionsscheine der Klasse D ausgegeben. Diese Optionsscheine ermöglichen den Kauf von bis zu 1.449.997 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 USD pro Aktie. Jeder Käufer erhielt einen Optionsschein der Klasse D für jede erworbene Aktie.
Zusätzlich wurden im Rahmen einer separaten Privatplatzierung 169.784 nicht registrierte Stammaktien sowie vorfinanzierte Optionsscheine verkauft. Diese vorfinanzierten Optionsscheine ermöglichen den Kauf von bis zu 930.215 Stammaktien und wurden zu einem Preis von 2,9999 USD pro Optionsschein angeboten.
Ausübungsbedingungen der Optionsscheine
Die Optionsscheine der Klasse D können sofort zu einem Ausübungspreis von 3,00 USD pro Aktie ausgeübt werden und laufen am 31. Dezember 2025 aus. Die vorfinanzierten Optionsscheine sind sofort zu einem Preis von 0,0001 USD pro Aktie ausübbar und können jederzeit bis zur vollständigen Ausübung genutzt werden.
Verwendung der Mittel
Der Bruttoerlös aus den Angeboten beträgt 7,65 Millionen USD, bevor Vermittlungsgebühren und andere Kosten abgezogen werden. Smartkem plant, die Nettoerlöse für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Platzierungsagent
Craig-Hallum Capital Group LLC hat als exklusiver Platzierungsagent für die Angebote fungiert. Zudem hat das Unternehmen ein Angebot für Registrierungsrechte abgeschlossen, um den Weiterverkauf der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien und der Optionsscheine zu ermöglichen.
