Überblick über die Direktemission
DeFi Technologies Inc. hat die Preisgestaltung für eine überzeichnete registrierte Direktemission im Wert von 100 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Unternehmen, das sich auf die Verbindung zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (DeFi) spezialisiert hat, hat einen Wertpapierkaufvertrag mit mehreren institutionellen Investoren abgeschlossen.
Details der Investorenvereinbarung
Die Vereinbarung umfasst den Kauf von insgesamt 45.662.101 Stammaktien sowie Optionsscheinen, die den Erwerb von bis zu 34.246.577 weiteren Stammaktien ermöglichen. Der Kaufpreis beträgt 2,19 US-Dollar pro Aktie, während die Optionsscheine einen Ausübungspreis von 2,63 US-Dollar pro Aktie haben, was einer Prämie von 120 % gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Die Optionsscheine können sofort nach der Ausgabe ausgeübt werden und haben eine Laufzeit von drei Jahren, unterliegen jedoch bestimmten Bedingungen.
Geplanter Abschluss der Emission
Der Abschluss des Angebots wird für den 26. September 2025 angestrebt, abhängig von den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden, einschließlich der Cboe Canada Exchange und der Nasdaq Capital Market Exchange.
Verwendung der Erlöse
Der Bruttoerlös aus der Emission wird voraussichtlich 100 Millionen US-Dollar betragen, bevor Vermittlungsgebühren und andere Kosten abgezogen werden. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, insbesondere zur Finanzierung des Betriebskapitals.
Regulatorische Einreichungen
Das Angebot erfolgt im Einklang mit dem Kurzprospekt der Gesellschaft, der am 4. September 2025 bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurde. Zudem wurde eine Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht. Der Vertrieb des Angebots erfolgt ausschließlich über einen Prospektnachtrag, der ebenfalls bei den zuständigen Behörden eingereicht wurde.
